近日，公司董事長、總經(jīng)理儲進赴深圳分公司調(diào)研指導(dǎo)工作，深圳分公司全體員工現(xiàn)場參加，廣州營業(yè)部與東莞營業(yè)部視頻參加。

座談會上，儲進分析了行業(yè)未來的發(fā)展方向以及業(yè)務(wù)方向，聽取了大家關(guān)于公司客戶畫像數(shù)據(jù)中臺、公司綜合APP、智能云投研、企業(yè)微信等新型客戶管理工具的推廣使用情況及對公司建議。他指出，公司目前的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工具如綜合APP、數(shù)據(jù)中臺等處于正式運營階段，需要全體員工齊心協(xié)力，推動系統(tǒng)優(yōu)化升級。儲進倡導(dǎo)員工積極了解人工智能技術(shù)，充分利用好人工智能技術(shù)，向“超級客戶經(jīng)理”的目標努力。儲進還與與會人員一起就如何維護居間客戶及如何提升開戶量等課題開展研討。

在客戶管理方面，儲進提出：一是要了解客戶，把好入關(guān)，在開戶時做好風(fēng)險揭示，對客戶負責(zé)；二是發(fā)現(xiàn)客戶有異常交易行為，必須要及時報告，對于大額虧損的客戶應(yīng)盡早勸退；三是對于程序化交易客戶做好報撤單收費的提示；四是對于偏好交易冷門品種和持倉到交割月的客戶，要主動溝通告知；五是不鼓勵高齡客戶開戶，若高齡客戶執(zhí)意開戶，務(wù)必做好風(fēng)險提醒和后續(xù)回訪。

最后，儲進鼓勵大家持續(xù)開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶資源，深入線下產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)法人戶，同時認真規(guī)劃2025年的工作，統(tǒng)籌考慮，制定明確的任務(wù)目標。（拍攝：高瑾）